Acciona obtiene nueva financiación para el Metro de São Paulo

Nuestro patrono Acciona y sus socios en el consorcio Concessionária Linha Universidade (CLU) han anunciado el cierre de una financiación de R$6.900M (€1.285 millones) con el Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Esta destinada al desarrollo de la Línea 6 del Metro de São Paulo, en Brasil, el mayor proyecto de colaboración público-privada de infraestructuras en construcción en América Latina.

El préstamo firmado incluye el otorgamiento de garantías bancarias sin recurso, que cubren parcialmente el riesgo de BNDES durante la construcción. Se trata de un modelo de financiación innovadora para el BNDES, que tradicionalmente no ha asumido este tipo de riesgo.

El plazo de esta financiación es de 20 años y 10 bancos aportan las garantías bancarias por un importe de R$3.312 millones (€617 millones). Dichos bancos son BNP Paribas, que ha actuado como asesor financiero exclusivo de la operación, Banco Santander, JP Morgan, ICO, CAF, SMBC, Intesa, CACIB, Bradesco y ABC. Estas garantías permiten una estructura de fondeo 100% en moneda local al proyecto.

El préstamo supone un ejemplo de financiación sostenible avalado por una evaluación independiente proporcionada por Vigeo Eiris, basándose en criterios relativos a la taxonomía, empleo femenino y local; movilidad eléctrica y emprendimiento local; así como por el Development Impact Assessment realizado por JPMorgan. BNP Paribas y Banco Santander son los co-agentes de sostenibilidad.

Acciona ha informado también de que segundo tramo de financiación, por importe de R$500 millones (€93 millones), se ejecutará posteriormente. Adicionalmente, el Estado de São Paulo aportará R$7.850 millones (€1.460 millones) durante el período de construcción.

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